Logiciel de vérification CRG ou Excel ?
Excel peut suffire sur un faible volume. Dès que les contrôles se multiplient, un logiciel dédié structure l'ordonnance, les pièces, le calcul des frais et la facturation dans une plateforme unique.
Quand Excel peut encore convenir
Un tableur reste pertinent quand l'activité est ponctuelle, avec peu de dossiers, peu d'échanges et sans besoin d'historique détaillé.
- ·Nombre de dossiers inférieur à 30 et stable sur l'année.
- ·Récupération des pièces gérable sans outil dédié.
- ·Emails et facturation avec un process interne déjà cadré.
Logiciel vs Excel sur la mission complète
Tableau comparatif sur les étapes métier d'un vérificateur de comptes de gestion (CRG).
| Fonction | Excel, Word, emails | Smart Tutelles |
|---|---|---|
| Ouverture de dossier depuis une ordonnance | Ressaisie manuelle des informations clés et reprise d'un support à l'autre. | Extraction intelligente depuis l'ordonnance puis validation du dossier. |
| Récupération et suivi des pièces | Pièces et suivis dispersés entre fichiers, dossiers partagés et emails. | Stockage centralisé par contrôle, dépôt en ligne, visualisation des pièces. |
| Calcul des frais (arrêté du 4 juillet 2024) | Tableur à maintenir (références et minima sociaux à actualiser selon l'année du contrôle). | Moteur intégré : année de contrôle, minima sociaux et détail du calcul appliqués automatiquement. |
| Certificats d'approbation et rapports de difficulté | Modèles à dupliquer puis adapter contrôle par contrôle. | Génération automatique depuis les données déjà structurées. |
| Facturation | Suivi séparé du contrôle, de la facture et des relances. | Facture, statut de paiement et relances dans le même flux de travail. |
| Stockage et centralisation | Informations, documents et historique répartis sur plusieurs outils. | Données, pièces et actions centralisées sur la plateforme. |
| Traçabilité et statut des contrôles | Historique partiel selon les pratiques internes. | Historique d'activité et statut des contrôles visibles en continu. |
| Envois d'emails | Rédaction manuelle. | Modèles prêts à l'envoi et intégrés au dossier. |
| Flux de travail métier | Cas particuliers et événements de dossier à orchestrer manuellement. | Flux de travail métier piloté dans un même cadre opérationnel. |
Parcours logiciel : de l'ordonnance à la facture
Le logiciel centralise le cycle complet pour limiter les ressaisies et suivre chaque étape sur un même dossier.
1. Ordonnance
Import du PDF, extraction assistée et création guidée du dossier.
2. Pièces
Dépôt en ligne du tuteur et suivi des éléments manquants par contrôle.
3. Frais
Calcul HT conforme au barème en vigueur, avec détail exploitable pour le dossier.
4. Facturation
Génération de la facture et suivi du paiement dans le même espace.
Questions fréquentes
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