Nouveautés

Nouveautés

• Tuteurs : gestion d'un carnet de personnes rattachées pour les associations et préposés d'établissement.
• Dossiers : désignation optionnelle d'un référent par dossier pour les associations et préposés d'établissement.
• Emails : les communications adressées au tuteur d'un dossier sont désormais envoyées au référent lorsqu'il est renseigné.

Améliorations

• Dossier : accès rapide à l'édition du tuteur et du référent depuis le parcours dossier.

Nouveautés

• Contrôle : Nouveau point de contrôle pour confirmer la prise en compte des observations du contrôle précédent.
• Dossiers : Nouvelle colonne « dernière activité » dans la liste des dossiers.

Améliorations

• Interface : sélecteur de dates plus intuitif.
• Tuteurs : tableau plus intuitif.

Améliorations

• Logo d’organisation : compression automatique à l'import (taille et format adaptés) pour un affichage plus fiable dans les courriels et les documents générés.
• Communications par email : gestion renforcée des logos volumineux pour limiter les échecs d’envoi liés au logo de la structure.

Correctifs

• Contrôle : lors de dépôts simultanés de plusieurs documents du même type, les fichiers ne se remplacent plus mutuellement dans le stockage.

Nouveautés

• Contrôle : possibilité de reprendre un contrôle finalisé (après approbation ou rejet) pour corriger une erreur. Les rapports générés sont supprimés et la facture est annulée ; les documents importés et les données financières sont conservés.
• Dépôt de pièces : ajout du type « Ordonnance de dessaisissement », distinct de l'« Ordonnance supplémentaire ».

Améliorations

• Calcul des frais : application partielle des totaux détaillés vers les montants principaux — remplacement uniquement des champs vides, avec confirmation si une valeur est déjà saisie.
• Dépôt de pièces : « Relevés bancaires » au pluriel ; retrait des types obsolètes du sélecteur (Frais mandataire, Inventaire, Dépense autre, Recette autre).
• Factures : factures annulées mieux identifiées visuellement, exclues des totaux et non marquables comme payées.
• Fil d'activité : trace la reprise d'un contrôle.
• Interface : harmonisation de la police des titres de cartes (Modèles, Tribunaux).

Correctifs

• Dépôt de pièces : l'alerte de clôture ne s'affiche plus lors du dépôt d'une ordonnance supplémentaire, uniquement pour une ordonnance de dessaisissement.
• Calcul des frais : retrait de la ligne PCH du formulaire (prestation déjà exclue du calcul).

Nouveautés

• Facturation : frais d'impression et de reprographie

Correctifs

• Liste des dossiers : tri de la colonne « Statut » à nouveau fonctionnel.

Nouveautés

• Multi-vérificateurs : nouveaux rôles (manager, vérificateur) avec accès aux dossiers adapté à chaque rôle. PDFs, emails et notifications s’appuient sur le vérificateur assigné au dossier.
• Export des données : export ZIP d’un ou plusieurs dossiers depuis le tableau, la sélection multiple ou la page dédiée au dossier.
• Contrôle : finalisation du contrôle possible sans compte-rendu de gestion (CRG) déposé — le CRG reste utile mais n’est plus obligatoire pour finaliser.

Améliorations

• Contrôle : libellés de la checklist de contrôle adaptés à la mesure de protection et au lieu de vie du dossier.
• Dossiers : ajout d'une colonne « Contrôles réalisés » dans le tableau des dossiers.

Améliorations

• Stockage des fichiers : meilleure performance à la consultation des documents.
• Qualité du service : suivi des incidents affiné.

Nouveautés

• Préférences communication : paramètres pour définir le comportement par défaut des envois d’e-mails (pré-cochage des e-mails vers le tribunal et pré-cochage vers le tuteur ou le contact de succession).
• Dépôt des documents : lors de la classification des documents, action pour définir en un clic tous les fichiers comme relevés bancaires.

Améliorations

• Dossiers : indicateur « Dossiers total ».
• Dossiers : tri sur la colonne « Majeur protégé ».
• Factures : nouvelle colonne « Tuteur ».

Nouveautés

• Dossier (décès) : ajout du glisser-déposer pour le dépôt de l’acte de décès.
• Calcul des frais : prise en charge de nouveaux forfaits CASF liés aux biens locatifs non productifs, pour couvrir davantage de cas métier.
• Interface : animation progressive des cartes KPI sur les écrans clés pour une lecture plus naturelle.

Améliorations

• Dossiers : tableau retravaillé avec actions regroupées dans un menu unique et statut mieux positionné pour une lecture plus rapide.
• Contrôle (checklist) : parcours de revue plus fluide avec points désactivés clairement affichés et liens directs vers les sections à compléter.
• Dossier : saisie des informations de protection et de lieu de vie simplifiée pour réduire les allers-retours.
• Tableau de bord : indicateurs recentrés sur les priorités opérationnelles (en retard, à faire, à jour, contrôles restants).

Correctifs

• Dépôt d’acte de décès : fiabilisation du parcours grâce aux validations en amont de l’envoi.
• Dossiers : la recherche permet d’identifier plus facilement les dossiers de personnes décédées via des mots-clés dédiés.

Nouveautés

• Contrôle : refonte complète de l'interface de contrôle pour un parcours plus lisible et intuitif.
• Contrôle : liste de points de vérification à cocher pour chaque contrôle.
• Contrôle : mode « revue » permettant de visionner les documents un à un.

Améliorations

• Interface : harmonisation de nombreux écrans (tableaux, en-têtes, états vides) pour un rendu plus cohérent dans toute l’application.

Correctifs

• Dossier : la mesure de protection et le lieu de vie sont désormais définis lors de la création du dossier.

Nouveautés

• Calcul des frais : saisie des revenus et du patrimoine regroupée par thématique (bénéfices, livrets / plans, autres), avec un catalogue de types plus fin (livrets, intérêts, minima sociaux, actifs, etc.) pour coller à une déclaration plus détaillée.
• Calcul des frais : visualisation directe du compte-rendu de gestion (CRG) rattaché au contrôle.

Améliorations

• Calcul des frais : refonte des écrans de calcul pour une expérience plus fluide.
• Tribunaux : sélection et création de contact tribunal plus fluide.
• Simulateur : animation d’affichage des frais accélérée pour une réponse plus immédiate.
• Communications : l'activité principale du vérificateur est désormais exposée de façon cohérente dans les emails et les PDF (courriels, certificats, courriers, factures) pour plus de clarté côté destinataires.
• Communications (acceptation, succession, tuteur familial) : ajout d’une mention invitant à ignorer le message si l’action demandée a déjà été effectuée.
• Diverses mises en forme et libellés (emails, PDF) pour un rendu plus homogène.

Correctifs

• Compte : correction du champ TVA qui n'était pas toujours pris en compte lors de l'enregistrement.

Nouveautés

• Création d’un nouveau dossier : refonte complète de l'interface pour une meilleure fluidité.
• Gestion des pièces : ajout de la suppression groupée des documents.

Améliorations

• Dépôt des pièces d'un contrôle : parcours plus fiable et performant, avec une meilleure expérience globale.
• Navigation dans l’application : organisation des écrans et des menus ajustée pour un parcours plus intuitif.

Correctifs

• Inscription : parcours renforcé pour limiter les blocages ou situations ambiguës.

Nouveautés

• Simulateur en ligne pour estimer les frais de vérification des comptes de gestion, avec une page dédiée et intégration sur la page d’accueil.
• Page « méthode de calcul » des frais pour documenter la logique conforme aux textes en vigueur.
• Utilisateur : le statut « commissionnaire de justice » est remplacé par un type de vérificateur assorti d’un justificatif PDF.

Améliorations

• Calcul des frais : textes d’aide plus clairs pour la saisie des revenus et du patrimoine financier.
• RSA, AAH et SMIC affichés de manière cohérente sur une base annuelle.

Correctifs

• Notes de version : correction de l’affichage des dates pour éviter des dates erronées.

Nouveautés

• Envoi automatique d’un email récapitulatif des factures impayées au contact de succession, avec les factures en pièce jointe.
• Ajout d’un indicateur visuel sur les listes de tuteurs pour voir plus rapidement si un email est renseigné.

Améliorations

• Recherche plus simple au quotidien : les filtres deviennent insensibles aux accents (ex. “Eloise” trouve aussi “Éloïse”).
• Rapport de vérification enrichis avec les références RG et Portalis pour faciliter le suivi des dossiers.
• Courrier PDF tuteur familial amélioré avec plus d’informations utiles.
• Parcours dossier plus fluide pendant la création et le calcul des frais.

Correctifs

• Fiabilisation de l’upload des ordonnances : moins de risques de documents partiellement enregistrés en cas d’incident.
• Correction d’un calcul d’année dans le document de frais pour éviter les incohérences.
• Correction d’un statut dossier qui pouvait rester à tort en “retard” dans certains cas.
• Corrections de stabilité globales pour renforcer la fiabilité des parcours.

Nouveautés

• Export ZIP de toutes les factures en un clic depuis l’espace Factures.
• Envoi d’un email automatique quand l’export est prêt, avec lien de téléchargement sécurisé.
• Envoi d’un email automatique à chaque nouvelle facture générée par une fin de contrôle.
• Nouveau paramètre pour activer ou désactiver l’envoi automatique des nouvelles factures par email.

Améliorations

• Harmonisation de l’affichage des noms de majeurs protégés et tuteurs pour une interface plus lisible et cohérente.

Nouveautés

• Génération d’un courrier postal en PDF pour les tuteurs familiaux dès la création de dossier.
• Enrichissement des ressources du majeur protégé avec de nouveaux types d’allocation et de calcul.
• Mise en place de la suppression groupée des factures orphelines (sans dossiers).

Améliorations

• Harmonisation du vocabulaire métier : le type de tuteur « individuel » devient « MJPM » dans l’application.
• Possibilité de modifier le type d’un tuteur au sein de la même catégorie (MJPM ↔ familial).
• Affichage et calcul des frais améliorés pour les dossiers avec tuteurs familiaux.
• Fiabilisation globale des flux de gestion documentaire liés aux factures.

Correctifs

• Ajustements sur les calculs de frais pour limiter les incohérences dans certains cas familiaux.
• Corrections ciblées sur les transitions de type de tuteur et leur répercussion dans les données.
• Robustesse renforcée sur la gestion des pièces liées aux factures lors des opérations en masse.

Nouveautés

• Lancement des release notes publiques pour suivre les évolutions produit.

Améliorations

• Harmonisation des modèles email pour une communication plus claire.
• Meilleure robustesse globale sur les flux de communication.

Correctifs

• Ajout d'un élément manquant à l'historique des activités du dossier.

Nouveautés

• Nouveau parcours dédié au signalement d’un décès.
• Prise en compte du contact de succession pour la suite du dossier.
• Adaptation de la facturation et des communications selon ce contexte.

Améliorations

• Meilleure lisibilité des dossiers concernés.
• Parcours plus clair pour les équipes sur les étapes à suivre.

Correctifs

• Correctifs ciblés sur la création de dossier et la saisie de coordonnées.

Nouveautés

• Ajout du détail des ressources pour une meilleure traçabilité et pour mieux justifier les montants.
• Calcul des frais enrichi avec le détail des ressources indiqués.

Améliorations

• Expérience plus homogène sur les écrans de calcul.
• Chargement des données financières plus fiable.

Correctifs

• Ajustements techniques pour sécuriser les calculs et éviter les incohérences.

Nouveautés

• Actions groupées pour traiter plus rapidement dossiers, factures et autres listes.

Améliorations

• Parcours de création dossier plus confortable.
• Notifications de relance facture mieux intégrées au flux de travail.

Correctifs

• Ajustements sur certains cas limites de calcul et de typage.

Nouveautés

• Pas de nouvelle grande fonctionnalité : cycle de stabilisation.

Améliorations

• Interfaces plus claires sur plusieurs tableaux et formulaires.
• Gestion plus souple de certains cas métier fréquents.

Correctifs

• Série de correctifs de robustesse pour fiabiliser le quotidien.

Nouveautés

• Pas de nouveautés.

Améliorations

• Présentation des références légales plus lisible dans les documents.
• Meilleure cohérence du suivi d’activité et des indicateurs.
• Parcours utilisateur plus clair avec des messages d’aide plus explicites.
• Tableau de bord enrichi pour mieux suivre l’activité.

Correctifs

• Corrections ciblées sur les calculs et la fiabilité de certains écrans.

C’est notre première version officielle. Elle pose les bases pour vous permettre de démarrer rapidement, centraliser vos dossiers et sécuriser vos usages au quotidien.

Ce que cette première release apporte

• Un socle complet pour créer et suivre vos dossiers.
• Un espace structuré pour les pièces et documents importants.
• Une première base de facturation et de suivi administratif.
• Un produit pensé dès le départ pour être fiable et évolutif.

Ce qu’il faut retenir

Cette version 1.0.0 marque le point de départ. Nous avons choisi de livrer une base solide et simple à prendre en main, puis d’enrichir progressivement les fonctionnalités selon vos besoins métier.